LONDON – Strateškim odabirom povoljnog trenutka izdanja, Hrvatska je na inozemnom tržištu danas dogovorila prodaju 1,25 milijardi eura vrijedne obveznice s dospijećem 2027. godine, uz prinos od 3,199 posto i kuponom od 3,0 posto, što je dosad najpovoljnije zaduženje, potvrdio je ministar financija Zdravko Marić u javljanju za HRT iz Londona.
„Uspješno je okončano izdanje eurobveznica Republike Hrvatske, izdano je na rok od 10 godina, uz godišnji kupon od 3 posto što u konačnici daje prinos od 3,199 posto. To je povijesno najniži prinos od kada Hrvatska izdaje na međunarodnim tržištima kapitala. Recentni gospodarski pokazatelji koji su iznad očekivanja i sređivanje javnih financija, poglavito smanjenje javnog duga u Hrvatskoj, očito nisu prepoznale samo agencije za kreditni rejting nego i investitori. Njihov današnji interes je dosegnuo razinu od oko 3 milijarde eura i sigurno nam je to zapravo omogućilo da Hrvatska postigne ove dobre uvjete samog izdanja“, kazao je ministar Marić
Naglasio je da će ova eurobveznica u potpunosti biti upotrijebljena za refinanciranje obveznice u iznosu od 1,5 milijardu dolara koja dospijeva za mjesec dana. „Ta je obveznica koju ćemo refinancirati do sada nosila godišnji prinos od 6,15 posto. Drugim riječima, govorimo o prepolovljavanju troška kamata na godišnjoj razini ili o uštedi nešto više od 300 milijuna kuna godišnje“, istaknuo je ministar financija.
Zajednički agenti izdanja bili su Citigroup, HSBC, Morgan Stanley i Zagrebačka banka/UniCredit. Državnom proračunu ove godine dospijeva na naplatu 27,5 milijardi kuna, dok izvanproračunskim fondovima, ponajviše cestarskom sektoru, dospijeva oko 7,5 milijardi kuna.